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Die am häufigsten gestellten Fragen
1. Wie läuft der Beratungsprozess bei euch ab und ist dieser kostenlos?
Im Rahmen eines ereignisoffenen Infogesprächs (45-60Minuten) lernen wir uns zunächst vor Ort oder digital kennen. Wir tauschen uns aus, stellen Dir unsere Arbeitsweise sowie Unternehmensphilosophie vor und geben Dir allgemeine Informationen zum Thema Investment/Finanzen an die Hand. Am Ende des Gesprächs entscheidest Du, ob Du ein kostenloses & ungebundenes Finanzkonzept möchtest. Ist dies der Fall, dann vereinbaren wir einen Folgetermin, in welchem wir Dein individuelles Konzept vorstellen. Anschließend erhältst Du alle Informationen und kannst Dir in Ruhe für Dich Gedanken machen, wie Du dein Konzept umsetzen möchtest.
Wenn Du Dich dazu entscheidest, mit uns langfristig zusammenzuarbeiten, ist durch regelmäßige Servicetermine eine stetige Betreuung gewährleistet und wir stehen Dir jederzeit als Ansprechpartner zur Verfügung.
2. Kann man bei euch ein Praktikum oder eine Ausbildung beginnen?
Um Einblicke in unsere Tätigkeit zu bekommen, bieten wir regelmäßige Vorträge oder Praktika an. Nach einer Sichtungsphase ist es möglich, die Chance auf eine Trainee-Stelle zu erhalten. Im Rahmen der bereits honorierten Trainee-Laufbahn (meist nebenberuflich), wirst Du fachlich, unternehmerisch, kommunikativ und vertrieblich durch unsere Führungskräfte ausgebildet. Der Zeitansatz hierfür kann flexibel und individuell vereinbart werden. Die Ausbildung umfasst das Absolvieren von zwei IHK-Prüfungen. Am Ende Deiner Ausbildung (Dauer individuell) hast Du die Möglichkeit zu wählen, welchen Karrierezweig Du einschlagen möchtest. Hierbei hast Du die Wahl zwischen Management und spezialisierter Profiberatung.
3. Welche Produkte bietet ihr an?
Grundsätzlich wird die Beratung ganzheitlich und sachwertorientiert betrachtet. Das bedeutet, dass wir das Thema Immobilienfinanzierung, Kapitalanlagen-Immobilien, Depot (ETF/Fonds), Private Equity und auch Absicherung in die Konzepte einfließen lassen. Um die Qualität in jeder dieser Bereiche zu garantieren, arbeiten wir themenspezifisch mit verschiedenen spezialisierten Profiberater zusammen.
4. Welche Philosophie & Zielgruppe verfolgt ihr?
Grundsätzlich möchten wir eine “Private Banking”-Beratung für Jeden ermöglichen. Wir sind der Überzeugung, dass Jeder den Zugriff auf die besten Produkte und Anlagearten haben sollte, unabhängig von dessen Einkommen. Nur so können wir die Schere zwischen Arm & Reich schmälern, der Inflation entgegenwirken und unserem sozialen- und gesellschaftlichem Auftrag nachkommen.
5. Benötige ich Vorwissen oder fachliche Kenntnisse zum Thema Investment?
Nein, wir sind darauf spezialisiert auf unseren Gesprächspartner individuell einzugehen und an seinem Wissenstand anzuknüpfen, egal ob Schüler/Student, Unternehmer/Selbstständiger, Angestellter/Beamter oder Hausfrau.
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