Wir lernen in der Schule wie man zweisprachig eine Gedichtinterpretation schreibt. Eine Steuererklärung machen, oder wie man seine Finanzen richtig aufstellt, ist leider kein Teil des Lehrplans in Deutschland. Gerade das Thema Finanzen begleitet uns ein Leben lang. Deshalb ist es umso wichtiger sich frühzeitig damit auseinander zu setzen. Im allgemeinen haben es sich die Banken und deren Versicherungspartner in der Vergangenheit zur Aufgabe gemacht, die Kunden zu beraten. So ziemlich jeder junge Mensch hat ein Girokonto. Und spätestens ab dem ersten Einkommenseingang auf das Konto, ist der Beratungsbedarf seitens der Banken geschaffen.
In der Beratung haben die Kunden dann den ersten Berührungspunkt zu diesem komplexen Thema. Es ist klar, dass nach einem Termin auch nicht alles verstanden werden kann.
Wir setzen genau da an. Bei uns bekommen die Kunden einen übersichtlichen Überblick auf den Finanzmarkt. Wir schauen mit dem Kunden zusammen objektiv nach individuellen Lösungen.
Da wir mit einer Vielzahl an Produktpartnern zusammenarbeiten, können wir jeden Kunden nach seinen Zielen und Wünschen individuell beraten.
Durch eine großflächige Vernetzung mit den Gesellschaften, unserem Backoffice und Verzahnung durch ein breites Spezialisten-Netzwerk,
bilden wir so jedes Themengebiet professionell ab. Dank unseres Backoffices mit über 600 Mitarbeitern haben wir immer Zugang zu aktuellen Themen und Schulungen. Fachtrainer die ebenfalls von unserem Backoffice ausgebildet werden, sind in jeder größeren Stadt vernetzt.